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智能泡沫化风口猪何去何从iyiou.com

发布时间:2019-03-11 15:57:55

智能泡沫化 风口猪何去何从?

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2015年,在预计增长率只有10%的国内智能市场上,太多风口猪的出现,已经堵住了这一投机市场的机会。

前有公司创立4年市值450亿美元的小米神话,后有专门兜售工匠情怀的锤子。如果说2014年的智能市场还只是有些非理性增长的味道,

那么到了2015年,这个市场已经出现癫狂。

继360、阿里、美图等互联厂商前赴后继角逐这一市场之后,家电企业格力,创业板明星乐视,疯狂英语创始人李阳等纷纷在2015年开始造,这是什么节奏?

如果再联想到去年2999元的周杰伦,要是哪天再爆出3999元的林志玲、4999元的汪峰和5999元的范冰冰,你千万不要感到惊奇:这都什么年代了,一个人,只要有胆有情怀、有钱有品牌,再不做,就完全Out了!

风口猪之三种类型

小米创始人雷军很谦虚地说过,小米创立4年,盈利3.47亿元(小米数据),之所以成为目前全球价值的未上市公司,只是因为站对了风口而已,因为在智能市场上,风口的风实在是太大了。

雷军一席谦辞,不知会耽误多少青春和资本。

如果我们把苹果这样的明星公司称为真正的创新型智能供应商的话,那么眼下,众多拥堵在风口的风口猪们大致可分为以下三种类型:

一、增值型。这类企业的特点是:将智能作为其企业产品线一项起到重要补充作用的增值业务,代表厂商有联想、华为、中兴通讯和360等等。联想做的历史较长,去年从Google手中购买摩托罗拉部门,是企图在疲弱饱和的PC市场之外寻找新的利润增长亮点;华为、中兴早年做通信产品时就开始涉足终端,目前为国内外运营商提供定制版本的智能,依旧是其主要的业务发展方向之一。

(苹果2014年只有15%的市场份额,却在全球市场上攫取了近80的利润)

另一家值得注意的互联公司360屡败屡战,这次前度刘郎周鸿祎更是有备而来,有红衣教主之称的他向来推崇不按牌理出牌,据说这次为了做,周将南下建立新的根据地,说不定他也会把360和酷派的大神,做成当年杀毒软件那样的免费版,也未可知。

这类公司的特点是:智能都只是其足够长的企业产品线中的一个节点而已,在业务和其他主营业务之间,往往能产生业务协同效应。像周鸿祎准备成立专门的奇酷电商渠道,其主要的竞争对象就是小米,对于周来说,由于旗下拥有奇虎和杀毒软件业务支撑,像智能这样的硬件部分甚至都可以免费,转而依靠软件预装或者其他业务实现盈利,即像腾讯那样采取擅长的羊毛出在牛身上商业模式。

二、填充型。这类智能供应商的特点是,闲着也是闲着,雷军说了,至少智能是风口,小则可以短期内拉升企业的销售规模,大则长远也有实现类似小米的市梦率的成功机会。小米、格力、乐视是其中的代表。

雷军从当年做软件操作系统、图书站、络游戏,一路做到智能,是这一模式的始作俑者;格力从起哄打赌,到为和美的实现竞争,而贸然杀入对它来说完全陌生的智能市场;乐视作为创业板的市值公司,从造络电视、汽车再到智能,支撑贾跃亭这么做的,不是胆量,而是资本市场追逐的股价和市值。

三、情怀型。这类供应商的特点是,有鲜明的文艺范,多属临时起意的情感冲动,反正眼下的智能都可以OED或者ODM,只要有个人品牌,即便是玩票,也不缺少资本投怀送抱。罗输不起一截人生之败;放不下已经走远的人与事永浩的锤子、周杰伦和李阳的个人情怀,都属于这一类型。

一般说来,情怀不属于工业时代,这种停留在农业时代工匠式的乌托邦,不提也罢。

泡沫化的三个表征

眼下国内的智能市场已经出现了明显的泡沫化倾向,这至少从如下三个表征可以看出:

一、一窝蜂跟风。此前乐视CEO贾跃亭在解释公司为何要涉足智能时,质疑苹果的工业设计和系统封闭,更声称要以开放的生态模式迎接新时代。

(小米开启了模仿+低价的市梦率模式,如何走出低价洼地,是国产智能的集体困局)

事实上,苹果的iPhone才是真正的部互联。早在2007年制造出台iPhone之前,乔布斯在6年前的2001年就发布了其历史性的重要产品iPod,我们甚至可以把iPhone视为iPod的络版和加强版,如果说苹果软硬一体的设计,只是更好地满足了用户体验,那么,贾跃通过所批评的苹果系统封闭,如果不算人云亦云,就是不知所云因为iPhone正是通过巧妙的闸口设计,才使得移动络上争先恐后的热门移动APP应用得到了广泛运用,你能以封闭或者工业设计来质疑这样的产品吗?

恰恰相反,到目前为止,包括三星在内全球所有智能厂商都未能在工业设计和系统这两方面超过苹果,从而使得iPhone的地位愈加巩固。无论是小米,还是国内其他厂商,都因为追求急功近利的OEM或者ODM模式,要么换个钢板机身,要么在Andriod系统上作一些优化,在产品形态上表现出了高度的雷同,甚至是相互抄袭。

二、增速放缓。根据2015年CNNIC的调查报告,截至2014年年底,中国的民数量近6.5亿,而民接近5.6亿,也就是说智能在中国的市场渗透率将近90%,几乎已经饱和。IDC的统计数据也显示,2014年国内智能出货量接近5亿部,市场增长率为15%,而今年市场增长将进一步放缓到10%左右。

三、产能过剩。国内大大小小的智能厂家有数十家,小米、联想、华为、酷派等更是成为国内市场份额的几家供应商,但无论是在价格水平,还是技术创新等方面,国内智能生产企业目前都无法挑战苹果、三星等国际厂商的位置,在低价和同质化的洼地领域,产能过剩已经是显然的现实。

以小米为例,按照其官方数据,小米2014年售出了6112万台,这等于每周这家公司要卖出近130万台,有分析者指出,这么大的出货量,小米很多程度上是被消化在了渠道代理商那里,并未真正到达消费者手上,这也是IDC这样的数据调查公司为什么以出货量而非消费者持有的终端数量作为统计口径的重要原因。

三个预测:谁能挨得到天明?

根据调研公司Cannacord书藏应满三千卷和GARTNER的分析,整个2014年,苹果的全球销售量不到2亿部,市场份额只有15%,但这一家公司却攫取了智能市场上就近80%的利润。仅以2014年第四季度为例,iPhone销量为7400万部,平均售价高达687美元(同时期Android的平均售价只有241亿美元,几乎只是苹果售价的1/3),苹果单季利润则高达188亿美元,在苹果公司2014年1800多亿美元的年度销售额中,一半以上就是来自iPhone的贡献。

(整个2014年,苹果利润大幅超过竞争对手,随着已经拥有iPhone用户人数相对饱和(7亿用户),苹果未来将进一步蚕食Andriod市场)

苹果一花独放的背后,是国内厂商在利润和竞争能力等方面受到的无情挤压。除了三星和苹果外,HTC、联想和LG、索尼、黑莓等其他国际厂商一样在盈亏边缘徘徊,即便微软财大气粗投入不菲,也亏损了2%。

2015年将是国内智能市场的分水岭。笔者认为,从这一年开始,国内智能市场将会呈现出以下三个明显的发展趋势:

一、单纯卖硬件的公司都会死掉。除了上面谈到的增值型企业外,相当一批制造商将死在奔赴明天市梦率的路上。近年来,像厂商HTC近年来的式微就是一个明显的预警信号。随着苹果可能进一步蚕食Android的利润和市场份额,像OPPO这类的供应商由于缺少产品线上的业务协同,只有利润微薄的硬件业务,缺少络增值之类的卖水业务,羊毛只能出在羊身上,还会重复功能时代类似厦新、波导等终不得不退出市场的悲剧。

二、迭代模式引发新常态。2014年库克推出了大屏iPhone,补上了先前苹果只有小屏幕这一块的短板。某种意义上,这也是苹果的回光返照时刻。随着领头羊苹果公司也不得不依赖PC时代类似的频繁的、甚至有时会令人生厌的升级迭代模式,而非革命性的创新来刺激市场需求,整个智能市场愈加饱和,要让用户扔掉手中的旧智能,会变得越来越艰难。

三、市场高度集中,大规模的行业整合很快到来。在这方面,小米可能就像当年的卓越一样,是一个合适的被收购对象,不同的是,再也不会也亚马逊这样的国外巨头掏大价钱收购,只能是国内厂商之间通过兼并重组,从而实现更加集中的寡头再造。

2013年佛山上市后企业
2014年天津大健康天使轮企业
2010年金华会务天使轮企业
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