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营业部出力私募出钱地头蛇爆炒本地股蒙

2019-01-13 00:52:13

  营业部出力私募出钱“地头蛇”爆炒本地股

  股市里,无人不希冀自己有未卜先知的能力,在某只股票的利好出台前介入,待股价飙升时坐享其成。但事实证明,对于大多数人来说,这的确只是希冀而已。我们从公司的公告中分析出的变化永远是滞后的,这不得不让我们对于某些总能在停牌前先知先觉的大买单们“肃然起敬”,他们到底是谁

营业部出力私募出钱地头蛇爆炒本地股蒙

,又是怎样获得这种“超预知能力”快人一步走出的呢?

  “超能力是肯定不存在了,但如果你贴近信息源,手里又有足够的钱,那么想达到近似‘超能力’的效果也并非不可能。”一位私募基金人士的话意味深长。

  细心的投资者或许会注意到这样一个现象,很多上市公司停牌之前,股价往往伴随着涨跌的剧烈异动,然后在当日的资金龙虎榜上,十之八九会看到上市公司本地券商营业部的活跃身影,有的上榜营业部甚至与公司的直线距离还不到50米。

  “所谓近水楼台先得月,你会相信这仅仅是巧合吗?”该人士表示。

 也许 “地头蛇现象”

  习惯上,我们会将不同的股票按所属的行业划分到不同板块。却往往忽视隐藏在它们背后的地域属性。如果我们注意到这一点,就会抓住很多表面看起来繁杂形势背后的简单道理——地域联动。我们将这种大资金借地源优势操作本地股票的现象称之为地头蛇现象。目前国内有几个比较的地头蛇群,分布在江浙地区、福建广东地区、成渝地区以及东北地区等地的营业部中。

  说到地头蛇现象的典型,我们不得不提浙江的古越龙山(600059行情,股吧),该股票在上半年的大盘暴跌中以“岿然不动”的走势受到市场注目。其间交错着的数条长长的阴线和阳线无不显示着浙系资金“死扛”的魄力。基金怎么抛,浙系营业部便怎么接。数据显示,从去年11月至今,浙江财通证券经纪的席位成为古越龙山的买方,累计净买入资金已达数亿元,同时,银河、宏源、方正证券的浙江营业部也不时出现在买单前十名当中。人们不禁疑惑,是什么给了逐利的浙系资金如此大的动力?他们又在等待什么呢?

  5月6日,古越龙山发布的公告给了我们答案:鉴于黄酒的市场状况和生产经营成本大幅提高,公司部分产品将陆续提高出厂价,总体平均涨幅约为10%。

  当日,古越龙山的股价超过38元,轻松超越去年5月29日35.71元历史价,同时,换手率高达8.8%,创出自去年6月6日以来的换手率。截至5月7日,古越龙山两天的席位的净抛售量就达到7382万元,其中有约6000万元是来自浙系营业部的抛盘。

  如果说浙系资金为这个好消息等待的时间稍有点长的话,江苏营业部在宏图高科(600122行情,股吧)身上的获益就显得轻松得多。

  2007年10月末的几天,突然有包括中银国际南京建邺路营业部、华泰证券南京瑞金路营业部等多家营业部以大槽式梯式玻璃钢桥架额买单出现在龙虎榜的前几位,宏图高科涨停。11月5日,公司停牌。其后在参股券商着手上市、优良资产注入上市公司两项利好公布后,该股从17.82元一路涨到32.58元,营业部资金获利丰厚。

  类似的例子同张盈盈则一直从事生物化学的研究工作样发生在东北的一汽四环(600742行情,股吧)、S*ST丹江和四川的川化股份(000155行情,股吧),以及轰动一时的杭萧钢构(600477行情,股吧)、乐山电力(600644行情,股吧)等股票身上。

  “在慢慢的就放下了这些公司身上,信息的不对果桑苗品种称几乎是造成投资收益差别的原因。即便及时停牌,也未必所有上市公司都是自愿的,只是迫于异动的股价,不得已进行信息披露,从而引发停牌。”上述人士分析。

  关于内部人

  本地股票如此之多,营业部更偏好在哪类股票中进行类似操作呢?

  该人士告诉,他们钟爱的股票往往市值较小,流通盘也较小,不属于大冷门,但也不太有公募基金重仓,这就给本地的营业部的私募和游资的操控提供了土壤。由于同上市公司的地理位置接近,人脉容易建立,大户们一但获得消息,就会积极建仓,提前蛰伏其中,但为了不惊动其他散户,营业部之间的配合又会具有高度的隐蔽性和默契性。不过只要这样去做就一定会露出马脚,如果你长期跟踪这只股票,还是会从这些营业部的突然变化中提前看到端倪,或是探知到风险。

  可就所知,公司的重大信息在公告之前只有少数公司高管、参与相关事项的中介机构、监管的工作人员等知晓,并且根据规定,这些知情人士不可以泄露秘密,也不能在短期内买卖相关公司的股票。

  “事实上,帮助上市公司内部员工进行事前的出入货是某些私募基金的常见业务。双方会事先规定好一个价格,超过价格上方的利润即划为私募基金自己的利润,也有部分私募专门帮助大机构出货而获利。”他表示。

  据悉,当时的乐电停牌时,一家相近的营业部的股民以及工作人员就表示,之前有乐电的员工在营业部炒股。而且据部分股民透露,在停牌前,营业部的成交回报显示有数万股的大买单连续买进乐山电力。

  开放的营业部?

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  利用非法获得的内幕信息买卖公司股票已构成内幕交易,是犯法的,而且监管层已经出文相关条令来约束这种行为。

  “市场每阶段都会由于交易制度原因而存在一定的盲点,很多资金就是靠长期抓这些盲点来获取收益的。此外,还有一些投资行为很奇怪,就是会有些不知来处的本土资金始终力撑着本土上市公司,可长期来看,他们又并不像以盈利为首要目的,只是在维护这些股票,看起来很像是一种地方保护。”私募操盘手花荣分析。

  一位知情人士向指出,很多时候,私募得知的一些本土上市公司的信息,就是来自营业部。

  在一些比较的私募资金聚集地上,几乎每家私募都有各自的嫡系营业部。营业部有时会靠自己背靠的券商同上市公司进行联系,并对私募资金提供一定的信息题材与办公条件的支持。作为回报,私募基金也会利用自身优势为券商营业部的经济效益添砖加瓦,同时一些私募基金还会定期举办实战短线套利表演与实战技术培训,加强嫡系券商营业部的竞争力与对客户吸引力。

  什么样的营业部才对私募有吸引力呢?

  “能够留住私募大鳄的营业部通常都是经营比较开放、进取心非常强烈、能够适应市场经济考验的营业部,在现实中,随着新券商的不断成立与增资扩股,新成立的营业部经营压力越来越大,仅仅依靠传统的‘靠天吃饭’的经营方式已经难以获得较好的结果,部分营业部开始进行了新的探索,除了加强硬件服务的同时,也会动用自身的‘信息优势’加强有效客户与榜样客户的培养。”花荣说。

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